- Unternehmen nutzt günstiges Kapitalmarktumfeld zur Stärkung seiner Kapitalstruktur
- Zwei Tranchen im Volumen von 650 Mio. Euro und 600 Mio. Euro begeben
- Emission mehr als vierfach überzeichnet
- Nachrangige Anleihen erhöhen finanzielle Flexibilität angesichts der laufenden strategischen Transformation von Bertelsmann
Gütersloh, 16. April 2015 – Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann hat heute zwei Hybridanleihen im Gesamtvolumen von 1,25 Mrd. Euro platziert. Die nachrangigen Anleihen mit einer Laufzeit von jeweils 60 Jahren waren mehr als vierfach überzeichnet. Die Erlöse dienen allgemeinen Unternehmenszwecken. Beide Tranchen werden von den Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s nur zur Hälfte als zusätzliche Verschuldung betrachtet und erhöhen so die finanzielle Flexibilität von Bertelsmann.
Die erste Tranche in Höhe von 650 Mio. Euro hat einen Kupon von 3 Prozent und bietet Bertelsmann die Möglichkeit, diese erstmals nach 8 Jahren vorzeitig zurückzuzahlen. Die zweite Tranche in Höhe von 600 Mio. Euro, deren Kupon 3,5 Prozent beträgt, sieht eine erstmalige Rückzahlungsoption nach 12 Jahren vor.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Es freut uns sehr, dass unsere Hybridanleihe auf großes Interesse gestoßen ist. Das vierfach überzeichnete Orderbuch mit mehr als 220 institutionellen Investoren zeigt, dass der Kapitalmarkt Bertelsmann als gute Adresse wertschätzt.“
Bertelsmann hat in den vergangenen drei Jahren mehr als zwei Milliarden Euro in Wachstumsgeschäfte investiert, um das Unternehmen wachstumsstärker, digitaler und internationaler zu machen. Einen Schwerpunkt bildet der Aufbau des Bildungsgeschäfts, das langfristig als dritte Säule neben Medieninhalten und Dienstleistungen etabliert werden soll. 2014 steigerte Bertelsmann sowohl Umsatz als auch Operating EBITDA auf die höchsten Werte seit sieben Jahren.
